Серверный ветер: как производительные вычислительные решения меняют лицо рынка

Серверы уровня предприятия (Enterprise) — это высшая лига в мире вычислительного оборудования, производительные машины с высоким уровнем отказоустойчивости и масштабируемости. Для вендоров выпуск такой техники служит показателем зрелости бизнеса и отлаженности технических процессов. Целевой рынок устройств — объекты критической информационной инфраструктуры, компании из сфер финтеха, телекома, транспорта и логистики, промышленные и нефтегазовые корпорации. Вычислительные мощности, способные обрабатывать огромные массивы данных, требуются для разных задач. К примеру, банкам или операторам связи они нужны, чтобы создавать инфраструктуру на сотни тысяч и даже миллионы пользователей.

На сегодняшний день серверы уровня Enterprise занимают около 20% рынка в количественном выражении. Самый востребованный продукт сегмента — четырехсокетные серверы — занимает около 6% (сокетом называют разъем для установки процессора, бóльшее число сокетов обеспечивает более высокую производительность оборудования, поэтому четырехсокетные серверы используются для обработки больших объемов информации). В год продается 6000-8000 таких устройств при общей емкости рынка серверов 100 000-130 000 единиц. При этом спрос на них остается стабильным.

Рынок Enterprise остается крайне привлекательным для производителей, потому что это и референсные заказчики, с которыми у компаний уже есть опыт работы, и большая выручка при меньшем количестве транзакций. Существенную часть оборота могут сформировать несколько крупных проектов, а спрос на высокопроизводительные машины обеспечен еще на несколько десятилетий как минимум. Следовательно, по сравнению с массовым продуктом серверы уровня предприятий оказываются более удобным товаром с точки зрения сбыта. А учитывая ограниченный круг потенциальных клиентов, покрывать этим продуктом весь рынок и устраивать «ковровые бомбардировки» бессмысленно, здесь применяется точечный подход. 

Сомневаюсь, что сегмент Enterprise сильно вырастет в ближайшем будущем. Скорее, произойдет другое — в нем неизбежно увеличится доля отечественного оборудования, которое заместит почти все, что сейчас поставляется по схеме параллельного импорта. А пока именно параллельный импорт закрывает все необходимые заказчикам объемы, потому что российские реестровые серверы класса Enterprise производят в единичных экземплярах. Со временем эта ситуация должна измениться, вопрос лишь в том — когда. Думаю, в этом году стоит ждать анонсов российских четырехсокетных серверов, то есть можно прогнозировать перестройку сегмента в перспективе трех-пяти лет.

Бег с барьерами

Тем не менее есть ряд сложностей, с которыми так или иначе придется столкнуться всем отечественным производителям.

• Финансовые и технологические. Серверы уровня Enterprise — капиталоемкий продукт. Для производства такой техники нужны крупные инвестиции в закупку компонентов и разработку. Почти наверняка потребуется новая технологическая база. Производственные мощности в России по большей части ориентированы на мейнстрим, который занимает 80% рынка. Под нишевый продукт придется закупать специализированное оборудование с нуля или модернизировать существующие линии.
• Внешние. Нужно учитывать возможности поставщиков компонентной базы. В своей массе они ориентированы на азиатский рынок, где есть свои особенности. К примеру, там почти не используют SAS-диски (Serial Attached SCSI — применяется для высокоскоростных операций с множественными циклами перезаписи информации), а предпочитают SATA (последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации). Накопители нужны для чтения и записи данных; у SAS более высокая пропускная способность, скорость передачи и сохранность данных. Такие предпочтения связаны с тем, что это дешевле, а вопрос надежности несопоставим с разницей в стоимости. Поскольку большинство производителей работают на рынке двухсокетных серверов, найти поставщика компонентной базы для четырехсокетных — нетривиальная задача.
• Рыночные. Период окупаемости серверов уровня предприятия может быть длиннее, чем у стандартных машин. Их покупают под строго определенные задачи, для обычной работы они стоят неоправданно дорого из-за своего узкоспециализированного характера и крупных инвестиций на старте.

Что дальше

Четырехсокетные серверы на длительное время могут стать в определенном смысле нашим технологическим потолком. Думаю, на данном этапе российские производители вообще не пойдут в сторону мейнфреймов (больших и сверхмощных серверов), систем с восемью сокетами и выше. Эти устройства занимают довольно незначительную долю — меньше 2% рынка, но при этом их разработка требует совершенно умопомрачительных инвестиций, в несколько раз превышающих разработку тех же четырехсокетных серверов.

Под большим вопросом и ленточные библиотеки, предназначенные для долговременного хранения данных (20-30 лет). Этим продуктам давно пророчат смерть, но, несмотря на кажущуюся архаичность, они все еще востребованы в ряде отраслей. Например, в той же банковской сфере для организации архивного хранения. На мировом рынке этого оборудования сложилась дуополия: есть две западные компании, HP и Dell, которые не настроены на сотрудничество с Россией. Так что получить технологию «ленточек» будет сложно.

Конкурировать на этом ограниченном рынке сложно, поэтому играть в эту игру может небольшой круг российских вендоров. Большая часть производителей будет инвестировать в создание программно-аппаратных комплексов, некоторого подобия «коробочных», то есть интегрированных, решений на базе уже апробированных стандартных платформ и специализированного индустриального софта. Примером тому становится сфера информационной безопасности, где определяющим фактором для заказчиков является именно ПО, которое обычно использует меньше половины мощностей, а невыполнимых требований к производительности и ядрам серверного железа там нет. Однако, добавляя в линейку четырехсокетные серверы, производитель может сразу рассчитывать на заметную долю рынка Enterprise и претендовать на то, что именно он задаст отраслевой стандарт.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора