TechInsights：Q1全球智能手機出貨量同比增長9.7% 達到2.95億部 作者 智通財經

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智通財經APP獲悉，TechInsights發文稱，2024年Q1，全球智能手機出貨量同比增長9.7%，達到2.95億部。全球智能手機市場連續兩個季度保持了復甦勢頭。市場的復甦主要受到新興市場需求激增以及三星等主要企業在第一季度新產品週期的推動。非洲、中東、中拉丁美洲和中東歐地區業績強勁，引領復甦。相反，北美和西歐市場出現下滑。亞太地區喜憂參半——印度和一些東南亞國家實現了堅實的反彈，而中國剛剛穩定下來，並在該季度實現了適度增長。

圖一：2024年Q1，全球智能手機出貨量和市場份額

Source: TechInsights, Wireless Smartphone Strategies (WSS) Channel

2024年Q1，三星全球智能手機出貨量爲6000萬部，市場份額爲20%，低於一年前的22%，出貨量同比下降1%，與預測相符。三星在北美、中東歐和中東非洲地區的健康增長在很大程度上彌補了其在西歐和亞太地區喜憂參半的表現。Galaxy S24系列的表現超出了預期，實現了兩位數的年增長率(2023年Q1的GS23系列)，特別是最先進的GS24 Ultra機型。GS24系列的更多組合也爲三星本季度的智能手機批發價格創造了歷史新高。本季度智能手機的營業利潤率也保持在健康的兩位數區間。在接下來的幾個季度裏，設備端生成人工智能的拉動是否會繼續在消費者中引起轟動，還有待觀察。

蘋果(AAPL.US)本季度全球出貨量爲4920萬臺，同比下降11%。它佔據了近17%的市場份額，從一年前的20%下降了3個百分點。除了印度、中拉丁美洲和中東地區，蘋果在其他所有地區的業績都令人失望。本季度蘋果在中國市場的表現也喜憂參半，在中國的iPhone出貨量同比下降19%，這表明中美地緣政治緊張局勢以及華爲在5G市場的捲土重來爲蘋果帶來了強勁的逆風。

小米 (HK:)(01810)保持了第三的位置，本季度全球智能手機出貨量爲4080萬部，同比增長34%，市場份額爲14%，高於一年前的11%。值得注意的是，這家中國廠商連續三個季度保持了上升勢頭。印度、東南亞、中拉丁美洲、中東歐和非洲中東地區強勁增長。在印度，小米以19%的市場份額鞏固了領先地位，比一年前的17%有所增長。

傳音(688036.SH)(包括Tecno、Infinix和itel三個品牌)本季度連續兩個季度位居第四。這個中國品牌專注於非洲、中東、亞洲、中美洲和拉丁美洲市場，擁有大量價格實惠的智能手機型號，價格低於100美元(批發價)。這三個品牌在2024年Q1的全球智能手機出貨量總計爲2850萬部，同比增長88%，市場份額接近10%，高於一年前的6%。Tecno和Infinix佔據了大部分份額，而itel品牌則專注於價格低得多的功能手機領域。該公司在低端市場的產品組合增強，以及在亞洲、中拉丁美洲和中東歐地區廣泛新興市場的分銷渠道改善，推動本季度的強勁業績

OPPO(一加)排名第五，2024年Q1全球智能手機出貨量爲2480萬部，同比下降10%。它佔據了8%的市場份額，低於去年同期的10%。OPPO品牌的出貨量爲2100萬臺，年降幅爲13%，而一加品牌出貨量爲380萬臺，年增幅爲6%。北美(一加品牌)和西歐的需求低迷，以及亞太和中東非洲地區的競爭加劇，是導致低迷的主要原因。該公司本季度在印度和中國市場的銷量也出現了同比下滑。

vivo在2024年Q1的全球出貨量爲2110萬臺，同比下降1%，以7%的市場份額排名第六。vivo在印度、東南亞和中拉丁美洲地區的增長被中國市場的下滑所抵消，在中國，vivo排名第四，僅次於OPPO(一加)榮耀和華爲。

榮耀令人印象深刻且富有韌性的旅程在本季度繼續。該公司在2024年Q1的智能手機出貨量爲1700萬臺，同比增長34%，令人印象深刻。它以6%的市場份額鞏固了第七名的位置，高於一年前的5%。其62%的銷量來自中國市場，海外市場的比例從一年前的17%提高到38%。榮耀在東南亞、拉丁美洲、中東歐和中東地區取得了堅實的進展。該公司本季度在中國智能手機市場佔據了近17%的市場份額，排名第二(僅次於OPPO(一加)，超過華爲)。

聯想-摩托羅拉在2024年Q1以4%的市場份額保持在第八位。同比增長22%，在除中拉丁美洲以外的所有地區都實現了健康穩定的增長;該廠商精簡了其子系列，並在本季度更新了Edge和G系列，幫助公司保持了上升趨勢。

華爲排名第九，該季度智能手機出貨量實現了令人印象深刻的年增長率(同比增長111%)，這在很大程度上要歸功於其在中國市場的韌性。華爲在中國市場實現了119%的年增長率，這主要得益於其標誌性的Mate 60 Pro機型、摺疊屏手機市場地位的鞏固，以及新推出的Nova 12系列。華爲本季度在中國智能手機市場排名第三，市場份額接近17%，僅次於榮耀。這是自2021年以來華爲在本土市場取得的最高市場份額。華爲4月份新推出的Pura 70系列將在接下來的幾個季度進一步推動其在中國市場的復甦。預計華爲將從2024年第二季度起成爲中國智能手機市場的領頭羊。這將使其他中國品牌黯然失色，並影響蘋果在2024年及以後在這個全球最大智能手機高端市場的表現。

realme保持在前十名，本季度的市場份額接近4%，並實現了17%的年增長率，主要來自歐洲、拉丁美洲和非洲中東地區。該公司本季度在印度也實現了兩位數的增長，而在中國的情況則好壞參半。

全球十大品牌中，有八個是中國品牌，除OPPO(一加)和vivo外，其餘均在2024年Q1實現了年度增長。所有這些中國品牌的年增長率加起來爲26%，明顯超過了僅增長10%的整體市場。這一情況較上季度(同比18%)持續改善，表明庫存正常化，以及印度等新興市場的大幅反彈，中國品牌在這些市場的勢頭強勁。

TechInsights預測，2024年全年全球智能手機出貨量將同比增長4%。地緣政治問題、經濟不確定性和價格上漲將繼續影響全球消費者需求。2024年，三星和蘋果將繼續保持前兩名的地位，但市場份額將繼續被中國品牌蠶食。華爲的迴歸將在很大程度上重塑今年中國和全球智能手機市場。預計供應商排名將在接下來的幾個季度發生重大變化。